Küçük Kutup Ayısı ile Büyük Balon

Küçük kutup ayısı tam uçmayı hayal ederken tuhaf bir kuşla akrşılaşır. Kanatları petrolden ötürü kirlenen deniz paapğanı Yuri, uçamamaktadır.

Lars, ona yardım etmeye çalışır. Böylece ikisi, bir balonda beklenmedik bir yolculuğa çıkarlar.

Yuri yeniden uçmaya başlarken, Lars da bulutların üzerine çıkmanın nasıl bir duygu olduğunu tadar.

Uçmak güzeldir ama daha güzeli, uçabilen bir arkadaşa sahip olmaktır.